客戶資料還躺在你的手機通訊錄跟 Excel 裡嗎？Twenty 是開源版的 Salesforce

你的客戶名單，現在放在幾個地方

問過不少做行銷、做業務的朋友，答案常常是：一部分在手機通訊錄、一部分在 LINE、幾張 Excel、名片還躺在抽屜。要找「上次跟這個客戶聊到哪」的時候，就開始在四五個地方翻。

CRM 就是要把這件事收在一起：一個客戶一張卡，他的聯絡方式、聊過什麼、進行到哪一步，全部串在同一頁。Twenty 是這幾年很受矚目的開源 CRM，他把自己定位成「開源版的 Salesforce」，介面做得乾淨、現代，不像很多老牌 CRM 一打開就一堆你用不到的欄位。

他能幫你管的，是「關係進行到哪」

Twenty 的核心是幾張你可以自訂的表：聯絡人、公司、還有交易（deal）的看板。你可以把每個潛在客戶拉成一張卡，用看板看他走到哪一階段（剛接觸、報過價、談合約、成交），需要什麼欄位自己加。他也能接 API，把網站表單、名單工具收進來的人自動變成一筆聯絡人。

對行銷人來說他補的是最後一段：你辛苦把流量變成名單之後，這些名單有沒有人在追、追到哪、哪些真的成交，這段常常斷掉。有一個地方把「名單到成交」串起來，你才看得出哪個來源的人最後真的變成錢，而不是只看到表單填了幾張就沒下文。

自己架，代價在哪

Twenty 開源、可自架，省掉一般 CRM 依人數收的月費，資料也完全在你手上。但他還算年輕，有些你在成熟 CRM 上習慣的功能還在補，自架一樣要顧 server、Docker、資料庫備份這些事。

而且講白一點，CRM 真正難的從來不是工具，是「有沒有人乖乖把資料填進去」。再好的系統，只要團隊懶得更新、跟客戶聊完不記一筆，兩個月後裡面就是一堆過期資料，比沒有還糟。工具給你一個好用的盒子，願不願意持續往裡面放東西，是紀律的事。

該自己架，還是用現成的

我會這樣判斷：你團隊多大、對客戶資料自主有多在意、有沒有人願意維護。

如果你只是一個人或很小的團隊，其實一張設計好的 Airtable 或 Notion 可能就夠了，不用急著上 CRM。如果你客戶量到了、好幾個人要共用同一份、又很在意資料不想放在別人的雲上，Twenty 這種開源自架才開始划算。

想先把「名單到成交」這段串起來看看，不一定要從自架開始。我在 AI101 整理了一些幫你管名單、做追蹤的工具，可以先用輕的把流程跑順，再決定要不要上正式的 CRM。

自架 vs 現成的，一張表看懂

適合誰、不適合誰

Twenty 適合有一定客戶量、團隊要共用、又在意資料自主跟成本的人。如果你是一人作業、客戶還不多，先用試算表或輕量工具把習慣養起來，比一開始就搬一套 CRM 更實際。

工具能給你一個乾淨的地方放客戶關係，但關係好不好，還是你跟客戶之間的事。

常見問題